Bien démarrer
Les premiers pas, dans l'ordre où ils se font. Chaque étape renvoie à l'écran concerné ; rien de ce qui suit n'engage à quoi que ce soit.
Créer votre accès
Une adresse e-mail et un mot de passe suffisent. Un lien de vérification vous est envoyé : il confirme que l'adresse est bien la vôtre. Une seule connexion ouvre ensuite tous vos modules.
Dans Mon compte, activez la double authentification : un code à six chiffres, valable dix minutes, vous sera demandé à chaque connexion.
Répondre au questionnaire
Activité, statut juridique, régimes fiscal et de TVA, volumes de factures et d'e-mails : quelques questions, et l'IA vous recommande les modules utiles. Les demandes d'accès correspondantes sont envoyées pour vous ; notre équipe les valide et vous prévient par e-mail.
Vos réponses règlent aussi vos outils : le classement comptable tient compte de votre activité, et les brouillons d'e-mails de votre ton.
Vos premiers pas dans ComptaIA
- Importez un relevé (CSV, OFX ou PDF texte de votre banque) : chaque ligne devient une écriture.
- Déposez vos factures — une par une, un dossier entier ou une archive ZIP. Les PDF nets sont lus directement ; l'IA n'intervient que pour ce qui résiste.
- Répondez aux pièces à classer : une réponse par poste suffit, elle s'applique à toutes les lignes concernées et sert aux imports suivants.
- Validez les factures « à vérifier », une à une ou d'un geste.
Le tableau de bord et le bilan se mettent à jour au fil de ces étapes : ils lisent les mêmes écritures.
Vos premiers pas dans MailPilot
- Connectez votre boîte Gmail par l'autorisation officielle de Google : votre mot de passe ne nous est jamais communiqué.
- Remplissez la base de connaissances — tarifs, délais, conditions : les brouillons s'en servent pour répondre juste.
- Réglez le ton dans Personnalisation, puis les notifications dans Réglages.
Par défaut, rien ne part sans vous : MailPilot prépare des brouillons, que vous envoyez.
Clôturer un exercice
Comptez votre stock et clôturez l'inventaire, passez les dotations aux amortissements, puis clôturez l'exercice : il est alors verrouillé, et plus aucune écriture ne peut le modifier. Le dossier fiscal et le fichier des écritures comptables (FEC) se téléchargent depuis ComptaIA.
Besoin d'aide ?
Les réponses les plus fréquentes sont dans la FAQ. Pour tout le reste, écrivez-nous.